Investment Banking Jobs

Investmentbanken helfen Unternehmen und Regierungen, Wertpapiere zu emittieren, und Investoren Wertpapiere zu kaufen, Finanzanlagen zu managen sowie Wertpapierhandel zu betreiben. Außerdem bieten sie finanzielle Beratung. In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die Investment Banking Jobs, die wir anbieten, wie M&A, Equity Capital Markets (ECM), Debt Capital Markets (DCM) und Corporate Finance Advisory Jobs, die wir besetzen.
Die Top-Investmentbanken wie Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, Citi Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, UBS kennt man als Bulge Bracket Banks.

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Arten von Investment Banking Jobs

Mergers and Acquisitions Jobs

M&A ist der Teil des Investment Bankings, der die Beratung bei Unternehmensfusionen und Unternehmenskäufen umfasst. Der Unterschied zwischen einer Fusion und einer Akquisition ist, dass nach der Fusion eine neue Firma zustande kommt, während nach der Akquisition ein bereits bestehendes Unternehmen größer wird.
In der Regel beginnt man eine Karriere als M&A Analyst direkt nach dem Studium. Nach ca. drei Jahre wird man dann zum Associate befördert. Falls man gute Arbeit im M&A geleistet hat, kann man nach weiteren drei Jahren zum Vice President oder vielleicht später zu einem Director und Managing Director befördert werden.
Jobs im Bereich M&A beinhalten die Erstellung von Finanzmodellen zur Unternehmensbewertung, Analyse von Informationen des Unternehmens sowie die Erstellung von Pitch Books. Als Senior M&A-Banker fokussiert man sich dann mehr auf die Schaffung von Beziehungen zu potenziellen Kunden und die Gewinnung neuer Kunden.

Equity Capital Markets Jobs

Im Bereich Equity Capital Markets (ECM) ist die Aufgabe, Unternehmen durch die Ausgabe von Aktien zu unterstützen, um Eigenkapital zu beschaffen. Als Underwriter garantieren Investmentbanken, dass die Aktien der Gesellschaft zu einem bestimmten Preis verkauft werden. Wenn die Bank nicht in der Lage ist, genügend Käufer zu finden, um zu dem zuvor mit dem Kunden vereinbarten Preis zu verkaufen, muss die Bank diese Aktien selbst erwerben. Diese Aktien könnten ein Teil eines Initial Public Offering (IPO) oder einer Bezugsrechtsemission sein. Investmentbanker, die Erfahrung im Equity Capital Markets-Bereich sammeln, genießen große Entwicklungsmöglichkeiten. Zum Beispiel können sie zu Private Equity Firmen, ins Equity Research, Equity Portfolio Management oder zu Hedge Fonds wechseln.

Debt Capital Markets Jobs

Debt Capital Markets (DCM) / Fixed Income Markets Fachkräfte beschäftigen sich mit Frendfinanzierung, die in Form von Wertpapieren wie Bonds umgesetzt wird. Dazu gehören Staatsanleihen von Regierungen, Investment Grade Bonds, die von Unternehmen ausgegeben werden, und High Yield Bonds, die riskanter sind und deshalb mit höherer Rendite am Kapitalmarkt gehandelt werden können. Investment Banking Kandidaten, die Erfahrung im DCM-Bereich haben, können ihre Karriere weiter in Richtung Kreditanalyse, Fixed Income Research oder Portfolio-Management entwickeln.

Syndicated and Leveraged Finance Jobs

Syndicated und Leveraged Finance Jobs konzentrieren sich auf die Schaffung und Strukturierung von Leveraged Loans, einschließlich Cashflow- und assetbasierten Kredittransaktionen oder anderen verwandten Produkten. Um sich für einen Leveraged Finance Job zu bewerben, muss man Erfahrung in der Industrie oder in der Fremdfinanzierung mitbringen.
Führungspositionen im Leveraged Finance erfordern, dass man Leveraged-Loan-Transaktionen strukturiert, bewertet, garantiert, syndiziert und erfolgreich platziert. Darüber hinaus muss man Kredit-und Marktrisiken analysieren, nützliche Kapitalmarktinformationen für die Entscheidungsfindung erarbeiten, strukturieren und bewerten, um Transaktionen zu gewinnen.

Corporate Finance Advisory Jobs

Um in einem Corporate Finance Advisory Job erfolgreich zu sein, muss man dem Kunden gute alternative Finanzierungsmöglichkeiten und Chancen am Kapitalmarkt aufzeigen. Corporate Finance Berater entwickeln dabei anspruchsvolle Fiananzanalysen und individuelle Präsentationen. Die meisten Corporate Finance Advisory Jobs werden von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen wie den Big4 nämlich Deloitte, Pricewaterhousecoopers (PwC), EY (zuvor Ernst & Young), KPMG und anderen Mitbewerbern wie Grant Thornton, BDO, Smith & Williamson, Baker Tilly, Moore Stephens, Mazars usw. angeboten.